Vorteile des vertrauensmanagements gegenüber gemeinsamen fonds
Individueller Ansatz
Für jeden Kunden kann ein Portfolio zusammengestellt werden, das auf seine individuellen Bedürfnisse und seine Risikoeinstellung zugeschnitten ist.
Bessere Diversifikation
Mischfonds enthalten in der Regel nur zwei der wichtigsten Anlageklassen – Aktien und Anleihen. Wir haben mehr Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen.
Niedrige Kosten
Die Verwaltungsgebühr ist deutlich niedriger als bei der Anlage in Publikumsfonds, was auf lange Sicht einen erheblichen Einfluss auf die erzielte Rendite hat.
Klare Verantwortlichkeit
Sie erhalten monatlich vollständige Berichte über die Transaktionen und die Struktur Ihres Portfolios sowie die mit der Verwaltung verbundenen Kosten.
Persönliche Einstellung
Der direkte Kontakt mit dem für Ihr Portfolio verantwortlichen Manager ermöglicht es, Ihr Risikoprofil genauer zu definieren und konkrete Lösungen anzubieten.
Erreichen sie ihre investitionsziele
Globales portfolio
Die Konzentration der Anlagen auf einen einzigen geografischen Markt schafft spezifische Risiken, die nicht immer durch höhere Renditen ausgeglichen werden und sich sehr negativ auf die Portfolioperformance auswirken können. Daher vermeiden wir bei der Verwaltung unserer diskretionären Konten die typische Home Bias-Allokation in lokalen Vermögenswerten und nutzen das Potenzial der globalen Kapitalmärkte.
Verschiedene vermögenswerte
Diversifikation ist der einfachste Weg, um Risiken zu kontrollieren und die Auswirkungen von Risikofaktoren auf Ihr Anlageportfolio zu reduzieren. Eine erfolgreiche Anlagestrategie spiegelt das Risikoprofil und die Ziele des Kunden wider. Wenn Ihre Ziele konservativ sind, bedeutet dies nicht, dass Ihr optimales Portfolio auf eine einzige Anlageklasse mit geringem Risiko konzentriert werden sollte. Die Aufnahme verschiedener Anlageklassen in das Portfolio ist entscheidend, um sich vor den negativen Auswirkungen unterschiedlicher Konjunkturszenarien zu schützen.
Aktives oder passives management
Grundlage der beiden alternativen Ansätze ist das Verständnis der Finanzmärkte – ob sie effizient sind und ein Portfoliomanager den Markt über einen langen Zeitraum übertreffen könnte. Für vermögende Privatpersonen bieten wir einen hybriden Ansatz, der den Anforderungen der sich entwickelnden Best Practices für die Vermögensverwaltung entspricht.
Risikomanagement
Sie erreichen Ihre Anlageziele auf Basis unseres neutralen Ansatzes unter Berücksichtigung aller Risiken, die sich im Anlageprozess ergeben. Unsere Anlageportfolios sind gut strukturierte und umfassende Lösungen für die spezifischen Zwecke unserer Kunden.